Il s'agit d'un livre destiné aux plus jeunes sur la Terre du Milieu et où l'on découvre les aventures de Tom Bombadil.
Voici la liste des poèmes :
- Les Aventures de Tom Bombadil
- Bombadil en bateau
- Errance
- Princesse Moa
- L'homme dans la lune a veillé trop tard
- L'homme dans la lune est descendu trop tôt
- Le Troll de pierre
- Perry-le-Bigorneau
- Chats-gluants
- Elifant
- Fastitocalon
- Chat
- La femme de l'ombre
- le Magot
- La cloche marine
- Le drenier vaisseau
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