Les Valar, par amour pour les Enfants d’Ilúvatar, prirent une apparence visible. Ils transformèrent la Terre en un jardin de plaisirs et l’ordonnèrent. Melkor fut envahit d’une grande colère et prit à son tour une forme visible. Rongé par le mal, il avait un aspect sombre et terrible. Après sa descente sur Terre il engagea son premier combat contre les Valar pour la domination d'Arda. De ce conflit résultat de grands troubles. Malgré cela, la Terre put prendre forme et les Enfants d'Ilúvatar pouvaient enfin être accueillis.